よくあるご質問

Q3

サービス提供までの具体的な流れを教えてください。

「UBS SuMi TRUST」では、まずお客様のニーズの理解に努めさせていただくため、弊社担当者 とのご面談の機会を設けさせていただいております(訪問、ご来社などご希望に沿わせていただきます)。

ご面談時に、お客様のニーズ・ご家族のこと・資産状況・将来の計画・ご希望などしっかりお聞かせいただき、課題共有をさせていただいた上で、弊社・三井住友信託銀行・UBS証券が三社間で締結している協業契約に基づき、三井住友信託銀行ウェルス・マネジメント部内の適すると思われる担当者にご紹介させていただきます(※1)。後日担当者よりご提供サービスについて具体的説明をさせていただき、ご納得いただけましたら実際にお取引口座のご開設、お取引開始の流れとなります(※2)。 

※1 三井住友信託銀行ウェルス・マネジメント部内にはUBSより出向しているインベストメント・アドバイザー(IA)、三井住友信託銀行リレーションシップ・マネージャー(RM)が在籍しております。

※2 お客様のサービスニーズに応じてUBS証券株式会社及びUBS銀行東京支店ウェルス・マネジメント本部のお取引口座、三井住友信託銀行ウェルス・マネジメント部のお取引口座の開設のご案内をさせていただきます。

UBS 三井住友信託銀行
お問い合わせ お問い合わせ