UBS SuMi TRUSTの
ウェルス・マネジメント
UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社では、ご相談いただいたお客様の資産状況や運用に対する考え方、事業やご家族の将来の見通しにいたるまで、徹底的なヒアリングをいたします。ひとりひとりのご要望に対し、 UBS、三井住友信託銀行の両社が持つ人材、サービス、商品をフル活用することでもっとも効果的なソリューションをご紹介。専任の担当者があらゆるご相談の窓口となり、お客様との高度なパートナーシップをスタートいたします。
サービスの特徴
専任の担当者が長期にわたり
お客様を担当。
UBS、三井住友信託銀行の
幅広い商品・サービスを
ワンストップで提供いたします。
お客様へのアプローチ
継続的かつ包括的なアドバイザリー・プロセスを通じて、お客様のご意向や課題をあらゆる角度から分析し、幅広い、深みのある専門性、商品性を駆使し、お客様の課題解決に向けた、オーダーメイドのソリューションをご提供いたします。
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01 理解&課題分析*
じっくりお話を聞くことで、時間をかけて、現状および将来に向けたお客様のお考えやニーズを共有させていただきます。
顕在化した課題にとどまらず、将来において発生する可能性も踏まえて、独自の分析を試みます。
*お客様との初回面談は当社が行います。
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02 検討&提案
分析を通じて、特定した課題に対するソリューションを検討し、実効性の期待できる具体策をご提案します。
＜例えば＞
資産運用においてはお客様の
・リスク許容度
・財務ニーズと目標
・ライフサイクル等
を十分理解した上でご提案します。 -
03 合意&実行
ご提案内容についてお客様と複数プランからの選択など合意に至るまでディスカッションを行います。
定まった方針、具体策について、当該分野のプロフェッショナルとお客様の担当者が協業し、着実に実行します。
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04 検証&フォロー
解決策の実行状況についてモニタリングを行うと共に、その効果の検証を行います。
法改正や市場環境の変化にあわせてフォローを行い、必要に応じて見直しを行います。
上記はイメージです。
諸事情によりこのようなプロセスを実行できない場合があります。
より幅の広い金融サービス UBS X 三井住友信託銀行
グローバル金融機関ならではの幅広い金融サービスを提供するUBSと、国内最大級の信託銀行である
三井住友信託銀行のサービスを組合せ、お客様のニーズにお応えしてまいります。
下記の「本ウェブサイトに関する留意事項」もお読み下さい。
