UBSのグローバルなリサーチ体制｜UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社

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本ウェブサイトに関する留意事項
本ウェブサイトはUBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社(以下、当社)が情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品等の売買または売買に関する勧誘を意図したものではなく、金融商品取引法に基づいた開示資料ではありません。本ウェブサイトは信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。本ウェブサイトに記載された内容は、現時点における一般的な条件を示したものであり、実際に取り組むことができない場合や条件が変更となる場合があります。また、記載内容は過去の実績であり将来の成果を示唆・保証するものではありません。本ウェブサイトの記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。

UBS証券株式会社が提供する金融商品等に関する留意事項
当社は委託金融商品取引業者であるUBS証券株式会社が取り扱っている金融商品等について勧誘を行うことがございますので予めご了承ください。この場合、当社は金融商品仲介業務において媒介行為を行うものであり、委託金融商品取引業者の代理行為を行うものではありません。これらの商品等へ投資される場合は、所定の手数料がかかります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。また、各商品等には市況・価格の変動等によって投資元本に損失を生じるおそれがあるものも含まれます。手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面またはお客様向け資料等を十分お読み下さい。なお、当社はいかなる名目によるかは問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けません。UBS証券株式会社が取り扱っている金融商品等は、預金と異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。

当社の銀行代理業に関する留意事項
当社はユービーエス・エイ・ジー（銀行）東京支店（以下、UBS銀行東京支店）、三井住友信託銀行（以下、UBS銀行東京支店・三井住友信託銀行を両社）を所属銀行とする銀行代理業として、両社が取り扱っている金融商品等について勧誘を行うことがございますので予めご了承ください。この場合、銀行代理業において媒介行為を行うものであり、代理行為を行うものではありません。当社はいかなる名目によるかを問わず、その行う銀行代理業に関して顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受けません。銀行代理業の概要については以下をご確認ください。なお、両社で同種の契約形態の商品の取り扱いがあり、手数料等が異なる場合がございます。詳細は当社までお問い合わせください。

所属銀行	UBS銀行東京支店	三井住友信託銀行
許認可番号	関東財務局長（銀代）第377号
取扱業務	預金又は定期預金等の受入資金の貸付為替取引	預金又は定期預金等の受入資金の貸付為替取引

UBS銀行東京支店が提供する金融商品等に関する留意事項
UBS銀行東京支店の外貨預金契約に手数料はありません。預入時に他通貨から預け入れる場合、あるいはお受取時に他通貨に交換する場合には、本契約とは別に為替取引を行って頂く必要があり、その際には為替手数料を含んだレートが適用されます。外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受取時の外貨金額を円換算すると、当初払い込み外貨金額の円換算額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。 UBS銀行東京支店の預金は、商品によって元本保証の有無やリスク及び手数料が異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面やお客様向け資料等の内容を必ずご確認ください。また、UBS銀行東京支店の預金は、預金保険制度の対象ではありません。

三井住友信託銀行が提供する金融商品等に関する留意事項
三井住友信託銀行の外貨預金契約において、円を外貨にする際（預入時）および外貨を円にする際（払戻時）は、為替手数料（1通貨単位当たり最大片道1円、往復2円）がかかります。為替手数料は三井住友信託銀行所定の為替換算レートに含みます。外貨送金を伴うお預入れ・払戻しには、別途、三井住友信託銀行所定の外国送金手数料等がかかることがあります。外貨預金は、外国為替相場の変動により為替差損が生じ、受取時の円貨額がお預入れ時の払込円貨額を下回り、元本割れする可能性があります。為替変動がない場合でも、往復の為替手数料をご負担いただくため、受取時の円貨額がお預入れ時の払込円貨額を下回り、元本割れする可能性があります。外貨預金は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。外貨預金に関して、外貨建て現金、外貨建て小切手、外貨建てトラベラーズ・チェックによるお預入れ・払戻しはできません。外貨定期預金を中途解約する場合、お預入日または前回継続日から中途解約日までの利息は、三井住友信託銀行所定の中途解約利率で計算します。ご契約の際は、最新の契約締結前交付書面（商品説明書）を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。外貨預金にはクーリング・オフ制度は適用されません。

その他のご留意事項
当社は、本ウェブサイトの利用により生じた第三者からの賠償請求または訴訟に関して一切責任を負いません。

金融商品仲介業者および銀行代理業務の業務委託契約に基づく銀行代理業者
商号等： UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社　関東財務局長（金仲）第898号関東財務局長（銀代）第377号

委託金融商品取引業者
商号等： UBS証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第2633号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

銀行代理業の所属銀行
商号等：ユービーエス・エイ・ジー（銀行）東京支店
商号等：三井住友信託銀行株式会社

UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社はUBS、三井住友信託銀行の戦略的提携によるマーケティング会社です。

UBS SuMi TRUSTの商品、サービスに関する詳細については、お問合せ下さい。

© UBS SuMi TRUST 2020. UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社はすべての知的財産権を留保します。

UBSのグローバルなリサーチ体制

UBSチーフ・インベストメント・オフィス(CIO)

全世界で数百名規模のアナリスト、エコノミスト、ストラテジストがお客様に代わって市場をモニターし、リサーチ。
それら分析結果を踏まえて、今後6か月間の市場見通しについて語るUBSの投資見解（UBSハウスビュー）を毎月策定し、
市場全体の動きを見極めるお手伝いをいたします。

富裕層のお客様のために構築された
UBSのグローバルなリサーチ体制

富裕層のお客様のために構築されたグローバルなリサーチ体制

富裕層のお客様のために構築されたグローバルなリサーチ体制

UBSの調査部門チーフ・インベストメント・オフィス(CIO)は、世界各地より最新の情報を集め、分析しています。
その結果は、世界中の拠点に配信され、お客様へのアドバイスに活かされています。

富裕層のお客様のために構築されたグローバルなリサーチ体制

富裕層のお客様のために構築されたグローバルなリサーチ体制

約180名のウェルス・マネジメント
独自のリサーチ部隊

富裕層のお客様のために構築されたグローバルなリサーチ体制

リサーチの拠点は
世界主要11拠点

富裕層のお客様のために構築されたグローバルなリサーチ体制

UBS統一の投資見解としてUBSハウスビューを毎月策定・発行

富裕層のお客様のために構築されたグローバルなリサーチ体制

CIOのミッション

的確に投資機会を見出し、お客様に伝えると
同時に市場リスクを常にモニターすることで、
お客様の資産価値の保全と運用をサポート

卓越したリサーチから生まれる
推奨ポートフォリオ

卓越したリサーチから生まれる推奨ポートフォリオ

卓越したリサーチから生まれる推奨ポートフォリオ

UBSチーフ・インベストメント・オフィス(CIO)は富裕層のお客様に特化し、リサーチを提供しています。毎月開かれるグローバル投資委員会では、幅広い議論を重ねます。
規律あるプロセスに基づき、ハウスビューが策定され、推奨ポートフォリオが決定されます。

卓越したリサーチから生まれる推奨ポートフォリオ

下記の「本ウェブサイトに関する留意事項」もお読み下さい。

ウェルス・マネジメントとは？

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ウェルス・マネジメントとは？

富裕層のお客様だけのための特別なサービス。多岐にわたるお悩みにお応えし、より豊かな人生の実現をサポートいたします。

サービスのご紹介

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すべては、お客様ひとりひとりのより豊かな人生のために。ご提供するのは、世界水準のウェルス・マネジメントサービスです。

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UBSチーフ・インベストメント・オフィス(CIO)の投資スペシャリストは世界中でリサーチおよび分析を重ね、市場全体の動きの把握に努めています。

三井住友信託銀行のコンサルティングと事業承継

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コンサルティングと事業承継

円滑な事業承継の実現に向けた
三井住友信託銀行のサポート、
不動産サービスについてご紹介します。

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東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行本店ビル内

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UBS証券株式会社が提供する金融商品等に関する留意事項

当社は委託金融商品取引業者であるUBS証券株式会社が取り扱っている金融商品等について勧誘を行うことがございますので予めご了承ください。この場合、当社は金融商品仲介業務において媒介行為を行うものであり、委託金融商品取引業者の代理行為を行うものではありません。これらの商品等へ投資される場合は、所定の手数料がかかります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。また、各商品等には市況・価格の変動等によって投資元本に損失を生じるおそれがあるものも含まれます。手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面またはお客様向け資料等を十分お読み下さい。なお、当社はいかなる名目によるかは問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けません。UBS証券株式会社が取り扱っている金融商品等は、預金と異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。

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当社はユービーエス・エイ・ジー（銀行）東京支店（以下、UBS銀行東京支店）、三井住友信託銀行（以下、UBS銀行東京支店・三井住友信託銀行を両社）を所属銀行とする銀行代理業として、両社が取り扱っている金融商品等について勧誘を行うことがございますので予めご了承ください。この場合、銀行代理業において媒介行為を行うものであり、代理行為を行うものではありません。当社はいかなる名目によるかを問わず、その行う銀行代理業に関して顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受けません。銀行代理業の概要については以下をご確認ください。なお、両社で同種の契約形態の商品の取り扱いがあり、手数料等が異なる場合がございます。詳細は当社までお問い合わせください。

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許認可番号	関東財務局長（銀代）第377号
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UBS銀行東京支店が提供する金融商品等に関する留意事項

UBS銀行東京支店の外貨預金契約に手数料はありません。預入時に他通貨から預け入れる場合、あるいはお受取時に他通貨に交換する場合には、本契約とは別に為替取引を行って頂く必要があり、その際には為替手数料を含んだレートが適用されます。外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受取時の外貨金額を円換算すると、当初払い込み外貨金額の円換算額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。 UBS銀行東京支店の預金は、商品によって元本保証の有無やリスク及び手数料が異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面やお客様向け資料等の内容を必ずご確認ください。また、UBS銀行東京支店の預金は、預金保険制度の対象ではありません。

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三井住友信託銀行の外貨預金契約において、円を外貨にする際（預入時）および外貨を円にする際（払戻時）は、為替手数料（1通貨単位当たり最大片道1円、往復2円）がかかります。為替手数料は三井住友信託銀行所定の為替換算レートに含みます。外貨送金を伴うお預入れ・払戻しには、別途、三井住友信託銀行所定の外国送金手数料等がかかることがあります。外貨預金は、外国為替相場の変動により為替差損が生じ、受取時の円貨額がお預入れ時の払込円貨額を下回り、元本割れする可能性があります。為替変動がない場合でも、往復の為替手数料をご負担いただくため、受取時の円貨額がお預入れ時の払込円貨額を下回り、元本割れする可能性があります。外貨預金は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。外貨預金に関して、外貨建て現金、外貨建て小切手、外貨建てトラベラーズ・チェックによるお預入れ・払戻しはできません。外貨定期預金を中途解約する場合、お預入日または前回継続日から中途解約日までの利息は、三井住友信託銀行所定の中途解約利率で計算します。ご契約の際は、最新の契約締結前交付書面（商品説明書）を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。外貨預金にはクーリング・オフ制度は適用されません。

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当社は、本ウェブサイトの利用により生じた第三者からの賠償請求または訴訟に関して一切責任を負いません。

金融商品仲介業者および銀行代理業務の業務委託契約に基づく銀行代理業者

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UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社はUBS、三井住友信託銀行の戦略的提携によるマーケティング会社です。

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UBS証券株式会社が提供する金融商品等に関する留意事項
当社は委託金融商品取引業者であるUBS証券株式会社が取り扱っている金融商品等について勧誘を行うことがございますので予めご了承ください。この場合、当社は金融商品仲介業務において媒介行為を行うものであり、委託金融商品取引業者の代理行為を行うものではありません。これらの商品等へ投資される場合は、所定の手数料がかかります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。また、各商品等には市況・価格の変動等によって投資元本に損失を生じるおそれがあるものも含まれます。手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面またはお客様向け資料等を十分お読み下さい。なお、当社はいかなる名目によるかは問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けません。UBS証券株式会社が取り扱っている金融商品等は、預金と異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。

当社の銀行代理業に関する留意事項
当社はユービーエス・エイ・ジー（銀行）東京支店（以下、UBS銀行東京支店）、三井住友信託銀行（以下、UBS銀行東京支店・三井住友信託銀行を両社）を所属銀行とする銀行代理業として、両社が取り扱っている金融商品等について勧誘を行うことがございますので予めご了承ください。この場合、銀行代理業において媒介行為を行うものであり、代理行為を行うものではありません。当社はいかなる名目によるかを問わず、その行う銀行代理業に関して顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受けません。銀行代理業の概要については以下をご確認ください。なお、両社で同種の契約形態の商品の取り扱いがあり、手数料等が異なる場合がございます。詳細は当社までお問い合わせください。

所属銀行	UBS銀行東京支店	三井住友信託銀行
許認可番号	関東財務局長（銀代）第377号
取扱業務	預金又は定期預金等の受入資金の貸付為替取引	預金又は定期預金等の受入資金の貸付為替取引

UBS銀行東京支店が提供する金融商品等に関する留意事項
UBS銀行東京支店の外貨預金契約に手数料はありません。預入時に他通貨から預け入れる場合、あるいはお受取時に他通貨に交換する場合には、本契約とは別に為替取引を行って頂く必要があり、その際には為替手数料を含んだレートが適用されます。外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受取時の外貨金額を円換算すると、当初払い込み外貨金額の円換算額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。 UBS銀行東京支店の預金は、商品によって元本保証の有無やリスク及び手数料が異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面やお客様向け資料等の内容を必ずご確認ください。また、UBS銀行東京支店の預金は、預金保険制度の対象ではありません。

三井住友信託銀行が提供する金融商品等に関する留意事項
三井住友信託銀行の外貨預金契約において、円を外貨にする際（預入時）および外貨を円にする際（払戻時）は、為替手数料（1通貨単位当たり最大片道1円、往復2円）がかかります。為替手数料は三井住友信託銀行所定の為替換算レートに含みます。外貨送金を伴うお預入れ・払戻しには、別途、三井住友信託銀行所定の外国送金手数料等がかかることがあります。外貨預金は、外国為替相場の変動により為替差損が生じ、受取時の円貨額がお預入れ時の払込円貨額を下回り、元本割れする可能性があります。為替変動がない場合でも、往復の為替手数料をご負担いただくため、受取時の円貨額がお預入れ時の払込円貨額を下回り、元本割れする可能性があります。外貨預金は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。外貨預金に関して、外貨建て現金、外貨建て小切手、外貨建てトラベラーズ・チェックによるお預入れ・払戻しはできません。外貨定期預金を中途解約する場合、お預入日または前回継続日から中途解約日までの利息は、三井住友信託銀行所定の中途解約利率で計算します。ご契約の際は、最新の契約締結前交付書面（商品説明書）を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。外貨預金にはクーリング・オフ制度は適用されません。

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金融商品仲介業者および銀行代理業務の業務委託契約に基づく銀行代理業者
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